Les tanukis, de petits animaux magiques qui peuplent les forêts, mènent une vie paisible et candide aux côtés des humains. Mais un jour, cet équilibre est menacé par l'arrivée de machines qui détruisent la montagne pour permettre à la ville de s'agrandir.

S'inspirant du programme d'un programme de construction urbaine des années 1960, Isao Takahata emprunte aux contes folkloriques nippons la figure du tanuki, esprit yôkai au pouvoir de métamorphose.

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