À la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges.

Sous des allures faussement simples et naïves, ce film, à la fois fortement ancré dans le réel et pourtant porté par un onirisme presque forcené, nous entraîne dans un crescendo sensoriel, passant, quasi imperceptiblement, d'épure à foison visuelles et sonores, sollicitant raison et sentiment de manière égale.